La Liste des Clients (ou ) permet de visualiser tous les clients (Groupes d'Evènements (Artistes), Groupes d'Activités, Lieux). 

On retrouve toutes les données des fiches client. La liste des clients répertorie toutes les fiches clients : les existantes mais également celles ayant été supprimées.



Utilisation

 


Ouvrir une fiche client

1/ Double-cliquez sur une ligne


Supprimer une fiche client

1/ Sous la table à droite cliquez sur le bouton  

Attention : La suppression d'une fiche client entraîne également la suppression de ses devis et ses factures.


Extraire les données de la table sur un tableur

1/ Faites un clic droit sur l'icone "Menu contextuel" au niveau des colonnes de la table

2/ sélectionnez "Exporter la table vers..."



Les filtres


Des filtres peuvent être utilisés : 

    • Type : Tous, Prospect ou Client.
    • Catégorie client : Ce sont les catégories que vous avez créées dans l'onglet "Informations" de la fiche client.        
    • Type client : Artiste, Groupe d'activités ou Lieu.



Un filtre permet de visualiser soit toutes les fiches clients, soit celles avec une fiche Artiste (ou fiche Lieu), ou celles sans.

 

Info : Une fiche client existe toujours, même si la fiche Artiste(ou fiche Lieu) a été supprimée de la base de données.



Droits utilisateurs

Tous les utilisateurs n'ont pas accès à la Liste des Clients : c'est un droit qu'il faut attribuer à l'utilisateur (Outils/Options/onglet "Groupes de Travail" - Voir les droits [Onglet Général de la personne]) :

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