Les Modèles de Suivi permettent une personnalisation complète des lignes de suivi.

Info : voir le chapitre "Suivi"

Important : pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut que l'utilisateur ait le droit A31 : "Droit d'accès au modèle de suivi".


Dans la nouvelle barre d'outils, les outils liés au suivi (le Suivi général, les échéances, les modèles de suivi) se retrouvent dans l'onglet "Éditeurs de planning", et dans le regroupement "Suivi du travail".


Créer un modèle de suivi :

1/ Allez dans Outils / Options / onglet "Divers" et cliquez sur le bouton .

2/ Cliquez sur le bouton .

3/ Nommez le nouveau modèle

4/ Ajoutez des lignes de suivi dans votre nouveau modèle en cliquant sur .

5/ Renseignez le nom des personnes affectées à cette ligne de suivi et validez. Pour n'affecter personne en particulier, cliquez sur le bouton

6/ Renseignez la description de la tâche à effectuer, la date d'échéance de cette tâche et la référence de la date.

L'échéance correspond à la date à laquelle la ligne de suivi expire. L'utilisateur donne un délai à partir duquel la date limite est dépassée. Ce délai s'appuie sur une référence avant ou après :

- la première ligne de planning (dans l'éditeur de planning de la fiche)

- la première représentation (la source d'évènement dans l'éditeur de planning de la fiche)

- la dernière représentation (la source d'évènement dans l'éditeur de planning de la fiche)

- la dernière ligne du planning

A date échue, la ligne de suivi apparaîtra en rouge.

7/ Supprimez des lignes de suivi en cliquant sur le bouton .

8/ Enregistrez le modèle de suivi en cliquant sur le bouton .



Supprimer un modèle de suivi :

1/ Cliquez sur le bouton .

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